Cómo se trabaja hoy en un despacho
En España hay 79.365 empresas de actividades financieras y de seguros. En asesorías y despachos, la información de un cliente está repartida entre el correo, carpetas compartidas y el programa de contabilidad.
¿CRM a medida o estándar?
| Criterio | Herramienta estándar | A medida |
|---|---|---|
| Campos y fases | Los del fabricante | Los de tu forma de vender |
| Integración con tu ERP o tu web | Según sus conectores | La que necesites |
| Coste | Cuota por usuario y mes | Desarrollo inicial y mantenimiento |
| Propiedad de los datos | En la plataforma del proveedor | Tuya |
Qué incluye el CRM
Ficha de cliente
Datos, contactos, documentos y conversaciones de cada cliente.
Expedientes
Cada asunto con sus tareas, sus plazos y su responsable.
Vencimientos
Avisos de plazos fiscales y de renovación.
Portal del cliente
El cliente sube y descarga documentos sin correos.
Horas y honorarios
Tiempo por asunto y base para la factura.
Seguridad y normativa
El Reglamento (UE) 2022/2554 (DORA) regula la resiliencia operativa digital del sector financiero. Diseñamos permisos, registros y copias pensando en esos requisitos y en la LOPDGDD.
- El Real Decreto 1007/2023 fija los requisitos que deben cumplir los sistemas y programas informáticos que soportan la facturación (Verifactu).
- La Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) regula la protección de datos personales y los derechos digitales en España.
Preguntas frecuentes
¿Puede el cliente subir sus documentos al CRM?
Sí, desde un portal propio y con aviso al responsable del asunto.
¿Se controlan los plazos de cada expediente?
Sí. Cada plazo genera su aviso y queda registrado quién lo atendió.
¿Se integra con el programa de contabilidad?
Sí, si el programa permite intercambiar datos. Lo revisamos al empezar.
¿Cuánto cuesta un CRM a medida?
Depende de los módulos y las integraciones. Empezamos por una primera versión con presupuesto cerrado.
¿Podéis importar los contactos que ya tengo?
Sí. Importamos tus hojas de cálculo o el CRM anterior y limpiamos duplicados.
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