Cómo se trabaja hoy en un despacho.
En España hay 621.820 empresas de actividades profesionales, científicas, técnicas y administrativas. En muchos despachos, los vencimientos dependen de la agenda de cada abogado. La identificación de los clientes se guarda en carpetas sueltas.
¿Programa a medida o estándar?
| Criterio | Herramienta estándar | A medida |
|---|---|---|
| Encaje con tu día a día | Funciones genéricas | Las pantallas que usa tu equipo |
| Coste | Cuota mensual | Desarrollo y mantenimiento |
| Datos | En la nube del proveedor | Donde decidas |
| Si cambias de proveedor | Exportación limitada | Código y datos tuyos |
Qué incluye.
Expedientes
Partes, contrarios, procedimiento y documentos de cada asunto.
Vencimientos y señalamientos
Cada fecha con su responsable, su sustituto y su aviso.
Diligencia debida
Identificación del cliente y del titular real, con fecha de revisión.
Clientes de la asesoría
Cada empresa cliente con sus obligaciones fiscales y laborales del trimestre.
Negociación previa
Registro de los intentos de acuerdo antes de acudir al juzgado.
Blanqueo de capitales y acuerdos previos.
La Ley 10/2010 incluye a abogados y asesores fiscales entre los sujetos obligados cuando intervienen en ciertas operaciones. Esa documentación se conserva diez años. La Ley Orgánica 1/2025 pide intentar un medio adecuado de solución de controversias antes de la mayoría de los pleitos civiles.
Normativa que conviene tener en cuenta
- El Real Decreto 1007/2023 fija los requisitos que deben cumplir los sistemas y programas informáticos que soportan la facturación (Verifactu).
- La Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) regula la protección de datos personales y los derechos digitales en España.
- El Reglamento (UE) 2022/2554 (DORA) regula la resiliencia operativa digital del sector financiero.
Preguntas frecuentes.
Sí. Ya hemos trabajado con estructuras multiempresa y permisos por rol en una plataforma de analítica. Cada asesor ve solo su cartera.
Sí. Identificación, titular real y revisiones de cada cliente, conservadas durante el plazo legal y tratadas según la LOPDGDD.
El CRM para despachos se centra en captar y atender al cliente. Este programa organiza el trabajo interno de cada expediente.
Sí. Es una herramienta web que se usa en ordenador, tableta y móvil.
Depende del alcance. Ponemos en marcha primero el módulo que más tiempo ahorra.
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