Cómo se vende hoy en una pyme.
Según el INE, solo el 34,5 % de las empresas de 10 o más empleados con Internet usaba un CRM a principios de 2025. En el resto, los contactos viven en el móvil del comercial. Los presupuestos enviados se siguen de memoria, o no se siguen.
¿CRM a medida o estándar?
| Criterio | Herramienta estándar | A medida |
|---|---|---|
| Campos y fases | Los del fabricante | Los de tu forma de vender |
| Integración con tu ERP o tu web | Según sus conectores | La que necesites |
| Coste | Cuota por usuario y mes | Desarrollo inicial y mantenimiento |
| Propiedad de los datos | En la plataforma del proveedor | Tuya |
Qué incluye el CRM.
Contactos y empresas
Una ficha con el historial de llamadas, correos y visitas.
Embudo de ventas
Cada oportunidad en su fase, con su importe y su próxima acción.
Presupuestos
Hechos desde la ficha, con aviso si nadie los sigue en una semana.
Campañas
Envíos solo a quien dio su consentimiento, con baja en un clic.
Reparto del trabajo
Recordatorios y contactos asignados a cada comercial.
Consentimientos y campañas.
La Ley 34/2002 prohíbe enviar publicidad por correo electrónico u otros medios electrónicos equivalentes a quien no la ha pedido o autorizado. La LOPDGDD regula los sistemas de exclusión publicitaria. El CRM guarda cada consentimiento y atiende el derecho de supresión del RGPD.
Normativa que conviene tener en cuenta
- El Real Decreto 1007/2023 fija los requisitos que deben cumplir los sistemas y programas informáticos que soportan la facturación (Verifactu).
- La Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) regula la protección de datos personales y los derechos digitales en España.
- La LOPDGDD (art. 23) regula los sistemas de exclusión publicitaria, que deben consultarse antes de una campaña comercial.
Preguntas frecuentes.
Sí, si vendes a empresas y sigues muchos presupuestos a la vez. Si no, una herramienta estándar puede bastarte, y te lo diremos.
El gratuito trae sus campos y sus límites de plan. El tuyo tiene tus fases y crece sin cambiar de tarifa.
Sí, si ese programa permite intercambiar datos. El presupuesto aceptado pasa a factura sin teclearlo dos veces.
Sí. Los formularios crean el contacto y la oportunidad sin copiar y pegar.
Sí. Importamos tus hojas de cálculo o el CRM anterior y limpiamos duplicados.
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