Cómo se gestiona hoy una entidad.
La Ley Orgánica 1/2002 obliga a cada asociación a tener una relación actualizada de sus asociados. En muchas, esa relación es una hoja de cálculo que mezcla socios, donantes y voluntarios. Cada remesa de cuotas se prepara a mano.
¿CRM a medida o estándar?
| Criterio | Herramienta estándar | A medida |
|---|---|---|
| Campos y fases | Los del fabricante | Los de tu entidad: socios, cuotas y donaciones |
| Integración con tu web o tu contabilidad | Según sus conectores | La que necesites |
| Coste | Cuota por usuario y mes | Desarrollo inicial y mantenimiento |
| Propiedad de los datos | En la plataforma del proveedor | Tuya |
Qué incluye el CRM.
Libro de socios
Altas, bajas, cuotas y datos de contacto siempre al día.
Donantes y donaciones
Historial de cada donante y certificado anual generado desde sus aportaciones.
Voluntariado
Acuerdo de incorporación, disponibilidad y horas de cada voluntario.
Proyectos y subvenciones
Actividades, presupuesto y justificación de cada ayuda.
Comunicaciones
Boletines y convocatorias de asamblea, según el consentimiento de cada persona.
Donaciones, voluntariado y datos.
La Ley 49/2002 exige justificar cada donativo deducible con un certificado de la entidad e informar a Hacienda. La Ley 45/2015 regula el acuerdo de incorporación de cada voluntario. Los datos de socios y donantes se tratan según la LOPDGDD.
Normativa que conviene tener en cuenta
Si la entidad emite facturas, el Real Decreto 1007/2023 fija los requisitos que deben cumplir los sistemas y programas informáticos que soportan la facturación (Verifactu).
Preguntas frecuentes.
Sí. Patronato, donantes y proyectos, con los datos para preparar el plan de actuación de la Ley 50/2002.
Sí. Cada certificado sale de las aportaciones registradas, y el listado anual queda listo para tu gestoría.
Por domiciliación en remesas periódicas o con tarjeta. Cada devolución queda anotada en la ficha del socio.
Sí. Importamos tus hojas de cálculo o el programa anterior y limpiamos duplicados.
Sí. Los formularios de alta, donación o voluntariado crean la ficha sin copiar y pegar.
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