Para qué sirve un software CRM y cuándo conviene a medida.
Un software CRM reúne en un solo sitio a tus clientes y a quienes pueden serlo: quién es cada contacto, qué se le ha propuesto y qué toca hacer después.
Un CRM a medida adapta las fichas, las fases de venta y los avisos a tu forma de trabajar. Se conecta con tu web y con tu correo.
El 34,5 % de las empresas españolas de 10 o más empleados con conexión a Internet usaba un CRM a comienzos de 2025. Muchas lo hacen con una herramienta estándar y les funciona. Si tu proceso comercial encaja en una, te lo diremos. El CRM a medida compensa cuando vendes de una forma que ninguna herramienta recoge sin forzarla.
Qué incluye un CRM a medida.
Estas son las piezas que casi todos los proyectos llevan. Se añaden o se quitan según tu proceso.
Ficha única de cliente
Contactos, conversaciones, presupuestos y pedidos en un solo sitio.
Embudo comercial
Las fases de tu venta, con avisos de lo que hay que mover.
Formularios de la web
Cada petición crea el contacto y la oportunidad, sin copiar y pegar.
Agenda y tareas
Recordatorios de llamadas y visitas para cada comercial.
Informes de ventas
Previsión y resultados por comercial o por producto.
Permisos por rol
Cada persona ve solo lo que le corresponde.
CRM a medida o estándar: cómo decidir.
Compara estos puntos con tu caso antes de pedir presupuesto.
| Criterio | CRM estándar | CRM a medida |
|---|---|---|
| Proceso de venta | Te adaptas a sus fases | Se diseña con las tuyas |
| Coste | Licencia por usuario y mes | Desarrollo inicial y mantenimiento |
| Integraciones | Las que ofrece el fabricante | Las que necesite tu empresa |
| Datos | En la plataforma del proveedor | Donde se decida |
| Cambios | Los marca el fabricante | Se acuerdan en el mantenimiento |
Para empezar, HubSpot ofrece un CRM gratuito sin límite de tiempo, con las funciones avanzadas en planes de pago. Si te basta, úsalo. Hablamos de CRM a medida cuando lo gratuito se queda corto. Lo explicamos en CRM a medida o estándar y comparamos ocho programas en Mejores CRM.
Cómo desarrollamos tu CRM.
- Proceso comercial tal como lo hacéis hoy.
- Prototipo de la ficha y del embudo.
- Primera versión con lo imprescindible, en un enlace de prueba.
- Migración de contactos y formación del equipo.
- Mejoras con lo que pida el equipo comercial.
Un CRM a medida parte desde 6.000 € (IVA no incluido). El precio final depende de los módulos, los usuarios, las integraciones y la migración de datos. Cada fase tiene su presupuesto cerrado, y el desglose está en Precio de un CRM.
Datos de clientes y normativa.
Un CRM guarda datos personales, así que nace sujeto a las reglas de protección de datos. El RGPD reconoce el derecho de supresión, y el CRM tiene que poder borrar la ficha de quien lo pida. Si haces marketing directo, la LOPDGDD obliga a consultar antes los sistemas de exclusión publicitaria.
Cuando el CRM lo aloja un tercero, el RGPD solo permite elegir encargados que ofrezcan garantías suficientes. Por eso registramos el consentimiento, damos permisos por rol y dejamos claro dónde viven los datos.
Un CRM a medida que ya hemos desarrollado.
Nutrivazquez combina atención nutricional presencial y online, y su trabajo no termina al reservar una cita. Su CRM web a medida une facturación, clientes, dietas, calendario de citas y usuarios, con notificaciones, seguimiento y estadísticas. Además, una app móvil presenta el contenido a los clientes del centro y está publicada en Google Play y en el App Store. Lo contamos en CRM a medida para Nutrivazquez.
En otra plataforma, de analítica psicosocial, cada empresa trabaja por separado y los roles y permisos deciden quién ve qué. Está en Plataforma de analítica psicosocial.
CRM para tu sector y tu ciudad.
Cada sector vende de una forma distinta. Estas páginas explican cómo se adapta un CRM a cada uno.
CRM para pymes y pequeñas empresas
Un CRM sencillo para equipos pequeños que empiezan a ordenar sus ventas.
CRM para farmacias, consultas y clínicas
Citas e historial de contacto, con permisos reforzados para los datos de salud.
CRM para academias y centros de formación
De la solicitud de información a la matrícula.
CRM para empresas de transporte y logística
Clientes, rutas y presupuestos en una sola ficha.
CRM para constructoras e inmobiliarias
Promociones, visitas y seguimiento de compradores.
CRM en Madrid
Trabajamos en remoto con empresas de Madrid desde nuestra oficina de Zaragoza.
Preguntas frecuentes.
Cuando tu proceso de venta tiene fases, campos o integraciones que una herramienta estándar no recoge sin forzarla. Si te sirve una estándar, te lo diremos.
Parte desde 6.000 € (IVA no incluido). El final depende de los módulos, los usuarios, las integraciones y la migración de datos, y cada fase lleva su presupuesto cerrado.
Sí. Importamos tus hojas de cálculo o el CRM anterior y limpiamos los duplicados antes de empezar.
Sí. Los formularios de la web crean el contacto y la oportunidad, y el correo se puede enlazar con la ficha del cliente.
Se diseña para cumplirla: consentimiento registrado, permisos por rol y borrado de la ficha cuando alguien lo pide.
Si quieres, lo mantenemos nosotros dentro de un plan de mantenimiento. El código lleva documentación y puedes transferir el proyecto cuando decidas.
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