Qué resuelve.
Un CRM en WordPress puede ser un plugin que vive dentro de tu web o un CRM a medida que se conecta a ella desde fuera. La diferencia está en dónde quedan los datos de tus clientes y quién puede verlos. En España usaba un CRM el 34,5 % de las empresas de 10 o más empleados con conexión a Internet.
WordPress guarda sus contenidos en una tabla de entradas y deja registrar tipos nuevos, así que un plugin puede guardar ahí a los clientes. Un CRM a medida los guarda aparte y habla con la web por la API REST, que intercambia datos en formato JSON.
Cómo se integra.
Formularios que crean la ficha
Cada formulario de la web crea o actualiza la ficha del cliente en el CRM, sin copiar datos a mano.
Clientes en el panel de tu web
Si usas WordPress como portal, el cliente ve sus pedidos o citas, que salen del CRM.
Roles que ya conoces
Quien edita la web no tiene por qué ver las fichas de clientes: separamos los permisos de cada uno.
Seguimiento de visitas a contactos
La ficha recoge de dónde llegó el contacto y qué página de la web lo trajo.
Avisos al equipo
Cuando entra un contacto nuevo, el responsable recibe el aviso y ve su historial.
Exportar y borrar
Un cliente que pide su baja se borra en el CRM y en la web, sin dejar copias olvidadas.
¿Plugin de WordPress o CRM a medida?
| Criterio | CRM como plugin | CRM a medida conectado |
|---|---|---|
| Dónde están los clientes | En la base de datos de tu web | En el CRM, aparte de la web |
| Permisos | Los roles de WordPress | Los roles que defina tu equipo |
| Conexión con la web | Directa, dentro del mismo sitio | Por la API REST, con autenticación |
| Cambios futuros | Los que permita el plugin | Los que tu negocio necesite |
| Coste | Licencia o cuota del plugin | Desarrollo inicial y mantenimiento |
Qué exige WordPress y la normativa.
- Autenticación en la API. En la API REST de WordPress, el contenido privado, los usuarios internos y los metadatos solo se ven con autenticación o si se configuran como públicos.
- Roles y capacidades. Un rol define lo que cada usuario puede ver y hacer en el panel. Hay seis por defecto y se pueden añadir más, según el manual de roles y capacidades.
- Consentimiento claro. El manual de privacidad de plugins pide ofrecer elección y consentimiento, con un opt-in claro, específico e informado.
- Derecho de supresión. El RGPD reconoce el derecho de supresión de los datos personales, así que el CRM debe poder borrar a un cliente cuando lo pida.
Preguntas frecuentes.
Para pocos contactos y un solo usuario, puede serlo. Cuando el equipo crece o los datos son sensibles, conviene un CRM aparte conectado a la web.
No. Puede vivir fuera y hablar con tu web por la API REST. Así una actualización de la web no toca los datos de tus clientes.
Sí. Los conectamos con el CRM para que cada envío cree o actualice la ficha del cliente.
En OverFuture un CRM a medida parte desde 6.000 € (IVA no incluido). El precio final depende de los módulos, los usuarios, las integraciones y la migración de datos.
No tenemos publicado un CRM sobre WordPress. El de Nutrivazquez es un CRM web a medida con calendario, citas y seguimiento.
Sí. Hacemos webs en WordPress que el cliente edita él mismo. Antes de OverFuture, Aitor hizo la web de Locales Zaragoza con buscador por ciudad, barrio, estado, precio y superficie.
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