Qué resuelve.
Un CRM en la nube se usa desde el navegador, sin instalar nada en tus equipos, y alguien se ocupa del servidor por ti. En un CRM como el de Salesforce, el fabricante se ocupa del alojamiento y del mantenimiento de la plataforma. Con uno a medida, ese alojamiento lo decides tú.
El punto de partida suele ser un CRM gratuito. HubSpot, por ejemplo, ofrece uno sin límite de tiempo, con las funciones avanzadas en planes de pago. Un CRM en la nube a medida compensa cuando tu proceso de venta ya no cabe en esos campos y planes. El 34,5 % de las empresas españolas de 10 o más empleados usaba un CRM.
Cómo se plantea.
Alojamiento a tu medida
Elegimos dónde se aloja el CRM y quién tiene acceso al servidor, y lo dejamos por escrito.
Acceso desde cualquier sitio
El equipo entra desde el navegador, en la oficina o fuera, con su usuario y sus permisos.
Copias y recuperación
Se definen copias de seguridad y qué se hace si algo falla, antes de poner el CRM en uso.
Salida de tus datos
Puedes exportar tus datos cuando quieras, sin depender de un plan de pago.
Conexión con lo que usas
Correo, calendario y web se conectan con el CRM por sus API.
Crecimiento por fases
Empezamos por los módulos que más usas y añadimos lo demás cuando haga falta.
¿CRM de fabricante en la nube o a medida?
| Criterio | CRM de fabricante | A medida en la nube |
|---|---|---|
| Alojamiento | Lo lleva el fabricante | Lo acordamos contigo |
| Campos y fases | Los que ofrece la plataforma | Los de tu proceso de venta |
| Coste | Cuota por usuario y por plan | Desarrollo inicial y mantenimiento |
| Tus datos | Con el proveedor | Donde decidas |
| Salida del servicio | Según el plan | Exportación diseñada desde el inicio |
Qué exige la normativa a un CRM en la nube.
- Transferencias fuera de la UE. El RGPD solo permite transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional si el responsable y el encargado cumplen las condiciones del capítulo V.
- Derecho de supresión. El mismo reglamento reconoce el derecho de supresión de los datos personales. El CRM tiene que poder borrar a un cliente, y las copias de seguridad también.
- Quién aloja y mantiene. En un CRM de fabricante, como el de Salesforce, esa tarea es del proveedor. Conviene saber dónde están sus servidores antes de firmar.
- Plan gratuito y de pago. El CRM gratuito de HubSpot no tiene límite de tiempo, y las funciones avanzadas van en planes de pago. Revisa qué incluye cada plan antes de depender de él.
Preguntas frecuentes.
Depende de quién lo aloje y de cómo lo configure. Lo importante es saber dónde están los datos y quién responde de ellos.
En un CRM de fabricante, depende de las condiciones del plan. En uno a medida, se exportan cuando quieras porque la salida se diseña desde el principio.
No siempre, pero una transferencia fuera de la UE exige cumplir las condiciones del RGPD. Te proponemos un alojamiento y lo dejamos por escrito.
Para empezar, sí. Cuando necesites campos, fases o conexiones propias, un CRM a medida suele salir más cuenta a medio plazo.
En OverFuture un CRM a medida parte desde 6.000 € (IVA no incluido). El precio final depende de los módulos, los usuarios, las integraciones y la migración de datos.
Sí. El CRM de Nutrivazquez es un CRM web con calendario, citas, notificaciones, seguimiento, dietas, estadísticas y registro de pagos.
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